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华岳软件客户管理解决方案

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一、客户管理的业务目标
（一）全面记录客户及潜在客户信息
集中管理客户档案及相关的业务记录，全面了解客户信息，便于采取相应的业务方式。

（二）业务状态分析
通过业务状态分析，以便及时总结提高。

（三）适时制定工作任务
以客户为中心制定工作任务，使企业与客户产生高度互动，可帮助企业更准确地把握客户需求。确保针对每一客户的工作完整连续、减少疏漏，提高企业的客户服务质量。密切企业与客户的关系，增加订单的数量和频率，减少客户的流失。

二、华岳客户管理软件的功能
（一）基础设置
1.业务人员：由账套主管设置操作人员，在本软件中操作人员为业务人员。

2.业务分类：主要包括客户行业、客户类型、客户来源、联系类型、业务状态。

3.账套参数：显示账套编号、账套名称。

4.权限设置：管理操作人员、设置操作人员权限。

5.客户档案：录入及查询客户基础资料，包括客户的名称、地址、联系人及企业的法人联系电话等基础资料，并可设置客户内的每个联系人的个人档案。

6.客户分类：设置客户的类别。

（二）业务处理
1.工作任务：可以对每一客户有计划的制定工作任务，处理客户的所有工作任务记录及销售记录，并实时查看客户的当前业务状态、工作进展情况及销售记录。在当前窗口也可以增加客户档案。

2.任务审核：对所有业务人员的工作任务进行审核。可以直接查看近期所有业务员的工作任务，也可以单独查看某一天的工作任务。可以在同一窗口完成任务的审核及新任务的制定。

3.销售记录：查询所有的已成交的客户销售信息并可在新的销售业务产生时增加新的销售记录。

4.数据汇总：可根据所需定义查询名称进行汇总，统计相关单据。

5.我的客户：对当前操作员进行查询、编辑或增加，由业务员建立自己的客户档案。

6.我的任务：制定、查询或编辑自己的工作任务。

7.当前任务：查询当前所选日期范围内所有业务员的工作任务，也可以对任务单进行编辑。

8.数据备份：前当账套数据的备份与恢复。

三、华岳客户管理软件的特点
（一）简捷的功能设计
设置业务人员、完成业务分类，即可管理客户档案，以客户档案为核心，可以制定及记录工作任务、工作任务审核、销售记录、数据统计，全面完成销售业务管理。

（二）增强业务计划性
通过事先制定工作任务，使针对每一客户的工作完整连续、减少疏漏。

（三）轻松完成业务管理
通过工作执行情况、工作任务审核、工作任务统计等，对业务人员的工作量、工作效果，进行有效管理。

（四）提高业务质量
通过“我的客户”，“我的任务”，当前任务等功能，合理业务分工，提高工作效率，明确责任。通过客户状态、工作重点、存在问题及解决方案等内容的记录，控制销售业务的每一个环节，综合提高销售业务质量。

四、效果评价
华岳客户管理软件集中了企业内部原来分散的各种客户数据形成了正确、完整、统一的客户信息为各部门所共享。

1.华岳客户管理软件中的客户信息是华岳企业管理软件系列中的共用数据，客户与企业任一个部门打交道都能得到一致的信息。

2.华岳客户管理软件以简捷实用的功能设计设置业务人员、业务分类，管理客户档案，以客户为中心，制定及记录工作任务等，能最大限度地满足客户个性化的需求；

3.通过事先制定工作任务的功能，增加了销售业务的计划性，有利于业务有条不紊地开展。

4.通过工作执行情况、工作任务统计等，对业务人员的工作量、工作效果进行有效控制，责任明确，轻松完成销售业务的管理，合理的业务分工，提高工作效率，。

5.通过客户状态、工作重点、存在的问题及解决方案等内容的记录，可以找出销售工作的重点部分，可以重点问题重点解决；控制销售业务的各个环节，综合提高销售业务质量。

6.客户与公司交往的各种信息都能从对方的客户数据库中得到体现，方便公司管理客户，提高了管理水平，管理人员减少10％，节约管理费用；同时也便于公司准确判断客户的需求特性，从而达到有的放矢的开展客户服务，提高客户服务质量，达到提高客户忠诚度的目的。

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